Evgeny Gaevoy ซีอีโอของ Wintermute บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำในอุตสาหกรรมคริปโต ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ บทบาทของ AI ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างตลาดคริปโตในเอเชียและตะวันตก รวมถึงแนวทางรับมือกับการกระจายตัวของสภาพคล่องในบล็อกเชนต่างๆ ในระหว่างงาน Consensus Hong Kong 2025 ที่ผ่านมา
Wintermute และจุดเริ่มต้นในอุตสาหกรรมคริปโต
Gaevoy เริ่มต้นจากโลกของการเงินแบบดั้งเดิม โดยมีประสบการณ์ในด้าน Market Making และ Proprietary Trading ก่อนจะเข้าสู่วงการสินทรัพย์ดิจิทัล “ผมเห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในระบบการเงินแบบเดิม และโอกาสที่จะลดการพึ่งพาตัวกลาง” เขากล่าว
ในปี 2017 เขาได้ก่อตั้ง Wintermute ขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้บริการสภาพคล่องในตลาดคริปโต ทั้งตลาดแบบรวมศูนย์ (CEX) และตลาดแบบกระจายอำนาจ (DEX) ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณการซื้อขายรายวันกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่แพลตฟอร์มมากกว่า 50 แห่ง
ตลาดคริปโตในเอเชียและตะวันตก: ความแตกต่างสำคัญ
แม้ว่าเอเชียจะเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายคริปโตระดับโลก แต่ Gaevoy มองว่า “กฎระเบียบส่วนใหญ่ยังคงขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกา” แม้แต่ในเอเชียเอง หลายประเทศยังคงอิงนโยบายจากตะวันตกเป็นหลัก
หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เอเชียแตกต่างคือ การขาดสถาบันการเงินจากจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนยังคงจำกัดการเข้าถึงตลาดคริปโต “จีนห้ามการซื้อขายคริปโตโดยตรง แต่เรากำลังเห็นฮ่องกงพยายามสร้างตลาดที่มีโครงสร้างเพื่อรองรับสถาบัน” Gaevoy อธิบาย
โอกาสสำคัญในตลาดเอเชีย
ในมุมมองของเขา ประเทศในเอเชียบางแห่งเริ่มเปิดรับคริปโตมากขึ้น เช่น:
- ญี่ปุ่น ได้ปรับลดภาษีสำหรับคริปโต ส่งเสริมการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
- เกาหลีใต้ มีตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ยังมีข้อจำกัดที่ไม่เปิดให้ต่างชาติให้บริการสภาพคล่อง
- ฮ่องกง กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็น “ประตู” ให้จีนเข้าสู่ตลาดคริปโตในอนาคต
บทบาทของ AI ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
Gaevoy เชื่อว่า AI เป็นอนาคตของการซื้อขายคริปโต โดยเฉพาะการใช้ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล “AI ถูกใช้ในการซื้อขายมานานแล้ว บริษัทอย่าง XTX ใช้ GPU จำนวนมากเพื่อเทรนนิ่งโมเดลซื้อขาย” เขาอธิบาย
อย่างไรก็ตาม เขายังไม่เชื่อว่า AI จะสามารถแทนที่มนุษย์ทั้งหมดในระยะเวลาอันใกล้ “AI ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะการรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นคริปโต”
แนวทางจัดการสภาพคล่องในบล็อกเชนต่างๆ
หนึ่งในความท้าทายสำคัญคือ การกระจายตัวของสภาพคล่อง ในเครือข่ายบล็อกเชนที่หลากหลาย Wintermute ได้พัฒนาโครงสร้างเพื่อรองรับการซื้อขายทั้งในตลาดแบบรวมศูนย์ (CEX) และตลาดแบบกระจายอำนาจ (DEX)
Gaevoy มองว่าความกระจายตัวของบล็อกเชนเป็น “โอกาสมากกว่าปัญหา” บริษัทได้เชื่อมต่อกับตลาดหลักทั่วโลก และให้บริการสภาพคล่องในตลาด OTC อีกด้วย “ตลาดคริปโตจะยังคงพัฒนาและเติบโตขึ้นไปอีก” เขากล่าว
สรุป
จากมุมมองของ Gaevoy อนาคตของการซื้อขายคริปโตจะถูกขับเคลื่อนโดย AI และนวัตกรรมด้านสภาพคล่อง ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโต โดยเฉพาะเมื่อกฎระเบียบมีแนวโน้มเปิดกว้างมากขึ้นในบางประเทศ
แหล่งที่มา: CoinDesk
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
